艾邁斯歐司朗（ams OSRAM，股票代碼：AMS）于近日宣布已成功完成其于9月27日宣布的全面融資計劃。l11esmc
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艾邁斯歐司朗宣布成功完成配股，募集資金總額約7.81億瑞士法郎（約8.08億歐元），配股結(jié)束還觸發(fā)了近期定價的高級無抵押票據(jù)的獨立賬戶中釋放一定金額的收益10億歐元（等值），如2023年11月16日通報。l11esmc
通過這些步驟，艾邁斯歐司朗成功完成了2023年9月27日宣布的全面融資計劃。在此過程中，該公司通過配股、發(fā)行新的高級無抵押票據(jù)以及約 2023年10月30 日宣布的 4.5 億歐元。l11esmc
由于高級無抵押票據(jù)發(fā)行規(guī)模擴大和資產(chǎn)水平交易規(guī)模擴大，該公司原計劃于2024 年完成的額外融資（2023年9月27 日宣布相當于3.5 億歐元）將不再需要。l11esmc
隨著其全面融資計劃的成功完成，艾邁斯歐司朗根據(jù)2023年第三季度的數(shù)據(jù)，制定的預估凈債務與調(diào)整后的EBITDA比率為2.1倍。該公司通過執(zhí)行其“重建基地”計劃和執(zhí)行其增長戰(zhàn)略，努力到2026年達到投資級水平。“隨著整體融資計劃的完成，我們的資產(chǎn)負債表基礎穩(wěn)固，凈債務減少，期限結(jié)構(gòu)均衡。 我們現(xiàn)在可以完全專注于執(zhí)行我們的增長戰(zhàn)略、更高的盈利能力和貨幣化創(chuàng)新。 ”艾邁斯歐司朗首席執(zhí)行官 Aldo Kamper 說道。l11esmc
艾邁斯歐司朗使用綜合融資計劃的部分收益全額贖回2025年到期的4.5億美元7%優(yōu)先債券和2025年到期的8.5億歐元6%優(yōu)先債券。這些票據(jù)被贖回，包括應計利息和看漲溢價。l11esmc
此外，該公司打算將剩余收益用于償還在2025年底之前到期的其他債務，為一般公司目的提供資金，并支付相關費用和費用。l11esmc
責編：Zengde.Xia
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